Dolibarr

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Textes repris depuis le wiki dolibarr : http://wiki.dolibarr.org/index.php/Draft:Catalogue_associations_April

Laurent Destailleur a donné par mail le 19/07/2011 pour publier ces textes sous la licence libre de notre choix, ce qui rend possible leur utilisation au sein du Guide LibreAssociation.

Je veux gérer mes finances

La notion de gestion des finances peut être vue sous 2 angles. L'angle souvent suffisant pour la plupart des associations qui est l'angle des finances et le suivi simple des entrées-sorties d'argent et état du compte bancaire (trésorerie) ou alors l'angle de la comptabilité en parties double qui est une notion comptable intégrant le grand livre, les plans de compte, etc. Dolibarr ERP-CRM peut répondre aussi bien au premier cas mais aussi au second en activant le module comptabilité avancé à partir de la version 6.0.

Pour le premier angle:

Grâce au module Facture et Tiers, Dolibarr offre la possibilité de suivre les facturations des tiers (achats fournisseurs ou ventes de l'association) ou les cotisations des adhérents (qui peuvent être automatiquement converties en facture) ainsi que leur paiement.

Grâce au module Banque, les paiements réalisés (cotisations ou factures) alimentent le suivi de compte bancaire. Il est possible alors de suivre l'état de ses comptes/finances, y compris un compte caisse, ou de faire ses rapprochements bancaires.

Le module Dons vous permettra de suivre la réception de campagnes de dons. Leur paiement est toutefois à saisir manuellement dans le module Facture ou Compte bancaire si vous désirez reporter les sommes encaissées dans votre suivi de compte bancaire.

Le module Point de vente, vous permettra de transformer un PC en caisse enregistreuse de caissier pour saisir des ventes de goodies avec intégration automatiques des factures/paiements dans le module de facturation.

Pour le second angle:

L'activation du module comptabilité avancé vous permettra de définir votre plan de compte et ventilé les événements métiers vu précédemment, à postériori, dans une table comptable selon des comptes comptables à paramétrer. Ceci alimentera alors vos journaux et livres (compta générale et auxiliaire). Ensuite il est possible de manipuler cela et d'exporter le tout dans le format du logiciel de votre comptable.

Dolibarr est une application Web, aussi il peut être accédé depuis n'importe quel lieu connecté à Internet et via n'importe quel dispositif (pc de bureau, smartphone, tablette).

Logiciels équivalents : PhpCompta (pour l'angle compta double partie)

Plateformes : Windows, Mac OS X, Linux (un installeur clé-en-main pour ces OS est disponible sous le nom respectivement de DoliWamp, DoliMamp ou DoliBuntu)

Pour apprendre à s'en servir : https://wiki.dolibarr.org/index.php/Accueil

Je veux gérer mes adhérents

Le module Adhérent de Dolibarr ERP-CRM permet de gérer ses fiches d'adhérents et les cotisations. Vous pouvez définir des types d'adhérents (membre d'honneur, membre standard par exemple), suivre les informations de chacun de vos membres et suivre l'état de cotisation de vos adhérents (à jour de cotisation, expiré, résilié...).

Grâce au module EMailing, vous pourrez réaliser des Emailings auprès de tous vos membres selon leur statut. Par exemple pour effectuer une relance auprès des adhérents non à jour de cotisation. Si le module Banque est activé, les cotisations alimenteront automatiquement votre suivi de comptes bancaires.

Avec une version récente de Dolibarr, vous pouvez offrir un formulaire public d'auto-inscription des adhérents (créés à l'état brouillon), ce qui permet de recueillir des demandes d'adhésions en ligne en évitant leur saisie. En convertissant vos adhérents en utilisateurs du logiciel, vous pouvez aussi leur donner un accès privé permettant de gérer eux-même leurs informations. Et si le module Paypal, Paybox ou Stripe est activé, vous pouvez enchaîner la demande d'adhésion directement sur la page de paiement par Carte Bleue (ou Paypal) via l'un de ces services.

Dolibarr peut également réaliser des planches d'étiquettes ou de cartes de visites. Si vous utilisez le système de mailing-list "Mailman", Dolibarr pourra ajouter ou supprimer automatiquement votre adhérent à la mailing-list dédiée à vos membres. Dolibarr offre également quelques pages de reporting statistiques et le module Export vous permettra d'extraire vos listings dans des fichiers Csv ou tableur.

Logiciels équivalents : Galette

Plateformes : Windows, Mac OS X, Linux (un installeur clé-en-main pour ces OS est disponible sous le nom respectivement de DoliWamp, DoliDeb)

Pour apprendre à s'en servir : https://wiki.dolibarr.org/index.php/Accueil

Je veux gérer un agenda partagé et taches entre le bureau ou membres

L'agenda de Dolibarr permet de centraliser vos tâches et événements.

Si Dolibarr est doté d'un module Projet pour créer, suivre et affecter des tâches (dans une optique de suivi en diagramme de Gantt), c'est plutôt le module Agenda qui servira à renseigner, dans une vue calendrier, les événements temporels (rendez-vous, réunions, actions diverses) de l'association.

Les événements métiers des autres fonctions de Dolibarr (comme la création d'une facture d'un fournisseur ou la saisie d'une cotisation d'un adhérent) peuvent également alimenter automatiquement la vue calendrier. Les événements saisis peuvent de plus être affectés à un utilisateur particulier (qui peut être créé ou non depuis la fiche adhérent). La vision des évènements saisis dépendra des permissions de l'utilisateur. Ce calendrier peut de plus être exporté en lecture dans tout calendrier externe supportant l'importation iCal/vCal (comme Thunderbird, Google Calendar, ....). L'inverse est également disponible.

Logiciels équivalents : WebCalendar

Plateformes : Windows, Mac OS X, Linux (un installeur clé-en-main pour ces OS est disponible sous le nom respectivement de DoliWamp, DoliMamp ou DoliBuntu)

Pour apprendre à s'en servir : https://wiki.dolibarr.org/index.php/Accueil

Je veux interroger mes adhérents sur un choix, un vote

Le module sondage/votes vous permettra par exemple d'envoyer un lien qui permettra à chaque adhérent de se prononcer sur un choix, ou sur un vote.