« Dolibarr » : différence entre les versions
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===Je veux gérer mes finances=== | ===Je veux gérer mes finances=== | ||
La notion de gestion des finances peut être | La notion de gestion des finances peut être vue sous 2 angles. L'angle souvent suffisant pour la plupart des associations qui est l'angle des finances et le suivi simple des entrées-sorties d'argent et état du compte bancaire (trésorerie) ou alors l'angle de la comptabilité en parties double qui est une notion comptable intégrant le grand livre, les plans de compte, etc. | ||
Dolibarr ERP-CRM peut répondre aussi bien au premier cas mais aussi au second en activant le module comptabilité avancé à partir de la version 6.0. | |||
'''Pour le premier angle:''' | |||
Grâce au module Banque, les paiements réalisés (cotisations ou factures) alimentent le suivi de compte bancaire. Il est possible alors de suivre l'état de ses comptes/finances, y compris un compte caisse, ou de faire ses | Grâce au module Facture et Tiers, Dolibarr offre la possibilité de suivre les facturations des tiers (achats fournisseurs ou ventes de l'association) ou les cotisations des adhérents (qui peuvent être automatiquement converties en facture) ainsi que leur paiement. | ||
Grâce au module Banque, les paiements réalisés (cotisations ou factures) alimentent le suivi de compte bancaire. Il est possible alors de suivre l'état de ses comptes/finances, y compris un compte caisse, ou de faire ses rapprochements bancaires. | |||
Le module Dons vous permettra de suivre la réception de campagnes de dons. Leur paiement est toutefois à saisir manuellement dans le module Facture ou Compte bancaire si vous désirez reporter les sommes encaissées dans votre suivi de compte bancaire. | Le module Dons vous permettra de suivre la réception de campagnes de dons. Leur paiement est toutefois à saisir manuellement dans le module Facture ou Compte bancaire si vous désirez reporter les sommes encaissées dans votre suivi de compte bancaire. | ||
Le module Point de vente, vous permettra de transformer un PC en caisse enregistreuse de | Le module Point de vente, vous permettra de transformer un PC en caisse enregistreuse de caissier pour saisir des ventes de goodies avec intégration automatiques des factures/paiements dans le module de facturation. | ||
'''Pour le second angle:''' | |||
L'activation du module comptabilité avancé vous permettra de définir votre plan de compte et ventilé les événements métiers vu précédemment, à postériori, dans une table comptable selon des comptes comptables à paramétrer. Ceci alimentera alors vos journaux et livres (compta générale et auxiliaire). Ensuite il est possible de manipuler cela et d'exporter le tout dans le format du logiciel de votre comptable. | |||
Dolibarr est une application Web, aussi il peut être accédé depuis n'importe quel lieu connecté à Internet et via n'importe quel dispositif (pc de bureau, smartphone, tablette). | Dolibarr est une application Web, aussi il peut être accédé depuis n'importe quel lieu connecté à Internet et via n'importe quel dispositif (pc de bureau, smartphone, tablette). | ||
Logiciels équivalents : [http://fr.wikipedia.org/wiki/Phpcompta PhpCompta] ( | Logiciels équivalents : [http://fr.wikipedia.org/wiki/Phpcompta PhpCompta] (pour l'angle compta double partie) | ||
Plateformes : Windows, Mac OS X, Linux (un installeur clé-en-main pour ces OS est disponible sous le nom respectivement de DoliWamp, | Plateformes : Windows, Mac OS X, Linux (un installeur clé-en-main pour ces OS est disponible sous le nom respectivement de DoliWamp, DoliDeb) | ||
Pour apprendre à s'en servir : | Pour apprendre à s'en servir : https://wiki.dolibarr.org/index.php/Accueil | ||
===Je veux gérer mes adhérents=== | ===Je veux gérer mes adhérents=== | ||
Le module Adhérent de Dolibarr ERP-CRM permet de gérer ses fiches d'adhérents et les cotisations. | Le module Adhérent de Dolibarr ERP-CRM permet de gérer ses fiches d'adhérents et les cotisations. | ||
Vous pouvez définir des types d'adhérents (membre | Vous pouvez définir des types d'adhérents (membre d'honneur, membre standard par exemple), suivre les informations de chacun de vos membres et suivre l'état de cotisation de vos adhérents (à jour de cotisation, expiré, résilié...). | ||
Grâce au module EMailing, vous pourrez réaliser des Emailings auprès de tous vos membres selon leur statut. | Grâce au module EMailing, vous pourrez réaliser des Emailings auprès de tous vos membres selon leur statut. | ||
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Si le module Banque est activé, les cotisations alimenteront automatiquement votre suivi de comptes bancaires. | Si le module Banque est activé, les cotisations alimenteront automatiquement votre suivi de comptes bancaires. | ||
Avec une version récente de Dolibarr, vous pouvez offrir un formulaire | Avec une version récente de Dolibarr, vous pouvez offrir un formulaire public d'auto-inscription des adhérents (créés à l'état brouillon), ce qui permet de recueillir des demandes d'adhésions en ligne en évitant leur saisie. En convertissant vos adhérents en utilisateurs du logiciel, vous pouvez aussi leur donner un accès privé permettant de gérer eux-même leurs informations. | ||
Et si le module Paypal ou | Et si le module Paypal, Paybox ou Stripe est activé, vous pouvez enchaîner la demande d'adhésion directement sur la page de paiement par Carte Bleue (ou Paypal) via l'un de ces services. | ||
Dolibarr peut également réaliser des planches d' | Dolibarr peut également réaliser des planches d'étiquettes ou de cartes de visites. Si vous utilisez le système de mailing-list "Mailman", Dolibarr pourra ajouter ou supprimer automatiquement votre adhérent à la mailing-list dédiée à vos membres. | ||
Dolibarr offre également quelques pages de reporting statistiques et le module Export vous permettra d'extraire vos listings dans des fichiers Csv ou | Dolibarr offre également quelques pages de reporting statistiques et le module Export vous permettra d'extraire vos listings dans des fichiers Csv ou tableur. | ||
Logiciels équivalents : Galette | Logiciels équivalents : Galette | ||
Plateformes : Windows, Mac OS X, Linux (un installeur clé-en-main pour ces OS est disponible sous le nom respectivement de DoliWamp, | Plateformes : Windows, Mac OS X, Linux (un installeur clé-en-main pour ces OS est disponible sous le nom respectivement de DoliWamp, DoliDeb) | ||
Pour apprendre à s'en servir : | Pour apprendre à s'en servir : https://wiki.dolibarr.org/index.php/Accueil | ||
===Je veux gérer un agenda partagé et taches entre le bureau ou membres=== | ===Je veux gérer un agenda partagé et taches entre le bureau ou membres=== | ||
L'agenda de Dolibarr permet de centraliser vos | L'agenda de Dolibarr permet de centraliser vos tâches et événements. | ||
Si Dolibarr est doté d'un module Projet pour créer, suivre et affecter des | Si Dolibarr est doté d'un module Projet pour créer, suivre et affecter des tâches (dans une optique de suivi en diagramme de Gantt), c'est plutôt le module Agenda qui servira à renseigner, dans une vue calendrier, les événements temporels (rendez-vous, réunions, actions diverses) de l'association. | ||
Les | Les événements métiers des autres fonctions de Dolibarr (comme la création d'une facture d'un fournisseur ou la saisie d'une cotisation d'un adhérent) peuvent également alimenter automatiquement la vue calendrier. Les événements saisis peuvent de plus être affectés à un utilisateur particulier (qui peut être créé ou non depuis la fiche adhérent). La vision des évènements saisis dépendra des permissions de l'utilisateur. | ||
Ce calendrier peut de plus être exporté en lecture dans tout calendrier externe supportant l'importation iCal/vCal (comme Thunderbird, Google Calendar, ....). L'inverse est également disponible. | Ce calendrier peut de plus être exporté en lecture dans tout calendrier externe supportant l'importation iCal/vCal (comme Thunderbird, Google Calendar, ....). L'inverse est également disponible. | ||
Logiciels équivalents : [http://www.k5n.us/webcalendar.php WebCalendar] | Logiciels équivalents : [http://www.k5n.us/webcalendar.php WebCalendar] | ||
Plateformes : Windows, Mac OS X, Linux (un installeur clé-en-main pour ces OS est disponible sous le nom respectivement de DoliWamp, | Plateformes : Windows, Mac OS X, Linux (un installeur clé-en-main pour ces OS est disponible sous le nom respectivement de DoliWamp, DoliDeb) | ||
Pour apprendre à s'en servir : https://wiki.dolibarr.org/index.php/Accueil | |||
===Je veux interroger mes adhérents sur un choix, un vote=== | |||
Le module sondage/votes vous permettra par exemple d'envoyer un lien qui permettra à chaque adhérent de se prononcer sur un choix, ou sur un vote. | |||
Dernière version du 24 décembre 2017 à 12:50
Textes repris depuis le wiki dolibarr : http://wiki.dolibarr.org/index.php/Draft:Catalogue_associations_April
Laurent Destailleur a donné par mail le 19/07/2011 pour publier ces textes sous la licence libre de notre choix, ce qui rend possible leur utilisation au sein du Guide LibreAssociation.
Je veux gérer mes finances[modifier]
La notion de gestion des finances peut être vue sous 2 angles. L'angle souvent suffisant pour la plupart des associations qui est l'angle des finances et le suivi simple des entrées-sorties d'argent et état du compte bancaire (trésorerie) ou alors l'angle de la comptabilité en parties double qui est une notion comptable intégrant le grand livre, les plans de compte, etc. Dolibarr ERP-CRM peut répondre aussi bien au premier cas mais aussi au second en activant le module comptabilité avancé à partir de la version 6.0.
Pour le premier angle:
Grâce au module Facture et Tiers, Dolibarr offre la possibilité de suivre les facturations des tiers (achats fournisseurs ou ventes de l'association) ou les cotisations des adhérents (qui peuvent être automatiquement converties en facture) ainsi que leur paiement.
Grâce au module Banque, les paiements réalisés (cotisations ou factures) alimentent le suivi de compte bancaire. Il est possible alors de suivre l'état de ses comptes/finances, y compris un compte caisse, ou de faire ses rapprochements bancaires.
Le module Dons vous permettra de suivre la réception de campagnes de dons. Leur paiement est toutefois à saisir manuellement dans le module Facture ou Compte bancaire si vous désirez reporter les sommes encaissées dans votre suivi de compte bancaire.
Le module Point de vente, vous permettra de transformer un PC en caisse enregistreuse de caissier pour saisir des ventes de goodies avec intégration automatiques des factures/paiements dans le module de facturation.
Pour le second angle:
L'activation du module comptabilité avancé vous permettra de définir votre plan de compte et ventilé les événements métiers vu précédemment, à postériori, dans une table comptable selon des comptes comptables à paramétrer. Ceci alimentera alors vos journaux et livres (compta générale et auxiliaire). Ensuite il est possible de manipuler cela et d'exporter le tout dans le format du logiciel de votre comptable.
Dolibarr est une application Web, aussi il peut être accédé depuis n'importe quel lieu connecté à Internet et via n'importe quel dispositif (pc de bureau, smartphone, tablette).
Logiciels équivalents : PhpCompta (pour l'angle compta double partie)
Plateformes : Windows, Mac OS X, Linux (un installeur clé-en-main pour ces OS est disponible sous le nom respectivement de DoliWamp, DoliDeb)
Pour apprendre à s'en servir : https://wiki.dolibarr.org/index.php/Accueil
Je veux gérer mes adhérents[modifier]
Le module Adhérent de Dolibarr ERP-CRM permet de gérer ses fiches d'adhérents et les cotisations. Vous pouvez définir des types d'adhérents (membre d'honneur, membre standard par exemple), suivre les informations de chacun de vos membres et suivre l'état de cotisation de vos adhérents (à jour de cotisation, expiré, résilié...).
Grâce au module EMailing, vous pourrez réaliser des Emailings auprès de tous vos membres selon leur statut. Par exemple pour effectuer une relance auprès des adhérents non à jour de cotisation. Si le module Banque est activé, les cotisations alimenteront automatiquement votre suivi de comptes bancaires.
Avec une version récente de Dolibarr, vous pouvez offrir un formulaire public d'auto-inscription des adhérents (créés à l'état brouillon), ce qui permet de recueillir des demandes d'adhésions en ligne en évitant leur saisie. En convertissant vos adhérents en utilisateurs du logiciel, vous pouvez aussi leur donner un accès privé permettant de gérer eux-même leurs informations. Et si le module Paypal, Paybox ou Stripe est activé, vous pouvez enchaîner la demande d'adhésion directement sur la page de paiement par Carte Bleue (ou Paypal) via l'un de ces services.
Dolibarr peut également réaliser des planches d'étiquettes ou de cartes de visites. Si vous utilisez le système de mailing-list "Mailman", Dolibarr pourra ajouter ou supprimer automatiquement votre adhérent à la mailing-list dédiée à vos membres. Dolibarr offre également quelques pages de reporting statistiques et le module Export vous permettra d'extraire vos listings dans des fichiers Csv ou tableur.
Logiciels équivalents : Galette
Plateformes : Windows, Mac OS X, Linux (un installeur clé-en-main pour ces OS est disponible sous le nom respectivement de DoliWamp, DoliDeb)
Pour apprendre à s'en servir : https://wiki.dolibarr.org/index.php/Accueil
Je veux gérer un agenda partagé et taches entre le bureau ou membres[modifier]
L'agenda de Dolibarr permet de centraliser vos tâches et événements.
Si Dolibarr est doté d'un module Projet pour créer, suivre et affecter des tâches (dans une optique de suivi en diagramme de Gantt), c'est plutôt le module Agenda qui servira à renseigner, dans une vue calendrier, les événements temporels (rendez-vous, réunions, actions diverses) de l'association.
Les événements métiers des autres fonctions de Dolibarr (comme la création d'une facture d'un fournisseur ou la saisie d'une cotisation d'un adhérent) peuvent également alimenter automatiquement la vue calendrier. Les événements saisis peuvent de plus être affectés à un utilisateur particulier (qui peut être créé ou non depuis la fiche adhérent). La vision des évènements saisis dépendra des permissions de l'utilisateur. Ce calendrier peut de plus être exporté en lecture dans tout calendrier externe supportant l'importation iCal/vCal (comme Thunderbird, Google Calendar, ....). L'inverse est également disponible.
Logiciels équivalents : WebCalendar
Plateformes : Windows, Mac OS X, Linux (un installeur clé-en-main pour ces OS est disponible sous le nom respectivement de DoliWamp, DoliDeb)
Pour apprendre à s'en servir : https://wiki.dolibarr.org/index.php/Accueil
Je veux interroger mes adhérents sur un choix, un vote[modifier]
Le module sondage/votes vous permettra par exemple d'envoyer un lien qui permettra à chaque adhérent de se prononcer sur un choix, ou sur un vote.
